La mayor valía para una empresa y una familia en la elaboración del protocolo familiar, es el proceso. Son muchos los profesionales que ofrecen Protocolos familiares, pero no dan valor al proceso sino al documento, y copian los protocolos de una empresa a otra. Este es el peor error que se puede cometer, pues cada familia es diferente y cada empresa también.

Para Copeland and Myers, lo más importante es elaborar un documento que se adapte a las necesidades particulares de cada familia, y de cada empresa, entendiendo las prioridades de cada una.

Nuestra metodología de  protocolo familiar tiene como objetivos básicos:

Son 4 los apartados que desarrollamos en el protocolo familiar:

1.   POLÍTICAS DE DECISIÓN Y GOBIERNO

- Consejo de Familia.

- Consejo de Administración.

- Consejo Asesor.

- Estatutos Corporativos.;

2.   POLÍTICAS DE DECISIÓN Y GOBIERNO

- Consejo de Familia.

- Consejo de Administración.

- Consejo Asesor.

- Estatutos Corporativos.

3.   POLÍTICAS DE RENTAS E INVERSIONES

- Dividendos mínimos.

- Sindicación de acciones.

- Bolsín familiar.

- Información y control.

4.   POLÍTICAS DE RENTAS E INVERSIONES

- Dividendos mínimos.

- Sindicación de acciones.

- Bolsín familiar.

- Información y control.